10月27日,绿城中国(03900.HK)成功发行2022年境内第六期中期票据,发行规模人民币15亿元,发行期限3年,发行利率4.80%。
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绿城此次新发行15亿元中期票据得到工商银行、邮储银行、中信银行、浙商银行、杭州银行等多家金融机构的大力支持,充分体现出公司稳健的经营,基本面获得银行及专业投资者的肯定,在满足公司资金需求的同时也切实提升市场参与者对房地产企业债券的信心。
融资成本 优势突出
近期,房地产企业债券市场波动较大,市场化投资机构对于地产公司债券一级市场投资较为谨慎,房地产企业公开市场融资难度明显提升。
据悉,2022年至今,绿城中国累计公开市场发行债券200.2亿元,平均成本3.43%,其中中期票据共发行111亿元,合计发行6期。分析人士指出,融资渠道畅通,债券成功发行,融资成本走低,都说明了资本市场对绿城的充分认可,这也得益于股东们对绿城的长期支持。
财务稳健 盘面均好
今年上半年,绿城中国融资成本持续下降至4.5%,融资结构进一步优化,财务结构稳健扎实,有力保障了经营结果提升。
绿城中国在2022年年初共有永续债余额108亿,截至9月底已归还93亿,剩余15亿计划于2023年归还。
业内人士表示,综合对比目前发布中期业绩的房企来看,绿城的融资现金流非常通畅,债务结构也得到优化,提前偿还境内外债务,短债占比降至20%以内,可见财务盘面安全度高。
中金近日发布研究报告,重申绿城中国“跑赢行业”评级,同时指出,考虑到资源盘面扎实、央企股东信用背书以及经营提质增效,仍看好中长期增长弹性领跑同业。
持续革新 创造佳绩
2022年,绿城在持续“改革 改变 改进”的道路上越走越深入,不断完善产品规划体系、营造品控体系、客研服务体系、成本招采体系,以更高效更集约的现代化手段,助力公司经营。
截至9月底,绿城累计实现总合同销售额1968亿元(含代建),在克而瑞操盘榜升至第四位;第三季度实现销售金额840亿元,较第二季度增长30%,业绩进一步提升。
值得一提的是,绿城“海棠三子”十开十罄,劲销超百亿,提质增效,展示了硬实力;北京西山云庐首开销售35亿,作为创新产品在西山再创佳绩。随着多城多个热销产品的入市,绿城在“全品质 高质量”可持续发展道路上又迈进了一大步。
与此同时,绿城的品质交付能力也得到客户和市场的认可。凭借稳健实力和交付表现,绿城入选首批“稳交付”房地产开发企业白名单。1-8月,绿城累计交付项目超100个,交付面积超1200万平方米,与6万多户家庭如约相见。
分析人士指出,融资渠道畅通、财务稳健运营、销售环比回升、产品持续领先、ESG评级提升……这系列现象的背后,是绿城中国面对复杂环境,整体经营能力不断提升的综合成果。