毕马威近期发布了《金融科技动向2022年下半年》报告（The Pulse of Fintech H2 2022）。报告显示，全球金融科技投资继2021年创下新高后（2,389亿美元和7,321 宗交易），2022年投资总额和交易宗数双双下滑至1,641亿美元和6,006宗交易。虽然数字与上年对比有所回落，但2022年的金融科技投资表现依旧较为优异，总额排名位列历史第三高，交易宗数排名位列历史第二高；监管科技的表现尤为亮眼，与上年同比增长显著。
报告
(资料图)
Fintech
亮点
按金融科技大类分析：
01
支付科技
支付领域主导金融科技市场，2022年吸引了531亿美元投资。虽然投资额下跌，但交易宗数仍保持在较高水平，多个辖区产生了超过1亿美元的“过亿轮”。虽然估值受压，但先买后付领域发展势头持续，嵌入式支付热度上升。
02
保险科技
保险科技2022年投资降至七年以来的最低点。投资者对保险科技投资持观望态度，重点关注盈利。专注于赋能领域的保险科技公司热度上升，企业也更注重合作。
03
监管科技
监管科技2022年逆市走强，全球投资总额创下186亿美元的新高。合规成本仍然是监管科技投资热度的主要驱动因素，投资的韧性凸显了此领域的重要性。同时，实时合规管理承受不断增大的压力，监管科技企业成为数字银行产品发展的重要合作伙伴。
04
网络安全技术
全球投资者对网络安全技术的兴趣保持高涨，尽管该领域的投资总额从2021年的超过50亿美元降至2022年的稍多于21亿美元。数据保护仍然是风险投资者的优先考虑事项，“政策即代码”热度提升。机器学习、分析与自动化推动网络安全技术投资，不同地区的关注重点也推动网络安全技术投资。
05
财富科技
全球财富科技领域2022年表现优异，吸引了超过12亿美元的投资。越来越多财富科技公司专注于开发相关解决方案，以便于更多类型的投资者可投资一些原本仅可被机构投资者或高净值投资者投资的资产类别。在财富科技领域，客户体验和价值成为关键，同时，ESG在财富管理中的重要性不断上升。
06
区块链 / 加密货币科技
在区块链 / 加密货币领域，FTX崩溃后，加密领域受到更严格审查。监管机构关注投资者与消费者保护。投资者也正在加强他们的尽职调查程序并对投资组合中的企业进行风险评估，他们更加关注以基于区块链的解决方案应对真实世界的问题，目光正逐渐从专注于零售市场的区块链公司转移到专门为中小企市场提供解决方案的初创企业。
按投资区域分析：
01
美洲区
2022年，美洲区金融科技投资宗数为2,786宗，交易总额达686亿美元。
02
欧洲、中东与非洲（EMEA）
2022年，欧洲、中东与非洲区（EMEA） 金融科技投资总计449亿美元，交易宗数达1,977宗。
03
亚太区
2022年亚太区金融科技投资总额为505亿美元，交易宗数为1,227宗。
本期报告对2023年上半年金融科技发展的趋势做了预测：
01
并购交易规模将相对较小
预计2023年上半年估值相对不稳定，大型并购交易（交易价值为100亿美元+）发生的可能性将相对较低。但同时随着后期估值趋于稳定，以及财力雄厚的企业或大型金融科技公司寻找价格优惠的收购机会，并购活动总体上可能会增加。
02
B2B解决方案将持续吸引稳健的投资
随着众多金融服务行业及其他领域的公司专注于削减成本和提升客户价值，B2B解决方案将仍然是投资热点。
03
投资者对非加密、基于区块链的解决方案的兴趣将增加
随着投资者放慢脚步以重新评估他们的加密资产投资方式，区块链创新的其他领域将吸引更多投资关注，如跨境支付解决方案、游戏和非同质化代币（NFTs）等。
04
人工智能驱动的金融科技解决方案将吸引更多投资者关注
投资者将越发关注人工智能驱动的金融科技解决方案，尤其是在人工智能数据分析、实时风险评估和客户交互等领域。
05
监管机构将加强对加密领域的审查
鉴于2022 年Terra/Luna崩溃和FTX破产等事件，全球监管机构将很可能对加密领域中的企业和活动实施更严格的审查。
06
重点关注ESG议程的金融科技公司将取得增长
随着气候变化成为政府、企业和消费者关注的重点事项，投资者对符合ESG需求的金融科技解决方案的兴趣和投资可能会大幅增长。从可再生能源项目的融资平台到以 ESG 为重点的监管科技解决方案，投资种类趋于多元化。
结语
2022年对于金融科技行业而言是机遇与挑战并存的一年。金融是实体经济的血脉，服务实体经济是金融业发展的宗旨，金融科技回归科技服务金融本源，助力实体经济高质量发展成为了金融科技发展的主基调。毕马威作为中国金融业发展的积极助力者，一直以来高度重视金融科技的创新发展，依托毕马威全球网络资源及诸多深耕金融科技领域多年的专业人才，我们将一如既往与行业有识之士携手，分享领先洞见，积极助力金融科技企业的全球业务布局。
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