11月14日晚间,融创中国对外发布公告称,与Morgan Stanley(作为配售代理及联席账簿管理人)及Citigroup(作为联席账簿管理人)签订融创中国、融创服务配售协议。预计配售融创中国现有股份,以及认购新股以及配售现有融创服务股份,合计所得款项总额约为9.52亿美元。

据悉,融乐时代为融创文旅集团商业运营板块的运营管理公司,主要从事商业项目的研策服务、开业筹备服务、招商代理服务及运营管理服务。集团看好商业运营管理业务的发展方向。

根据公告,配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股15.18港元配售3.35亿股配售融创中国股份。卖方有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占融创中国现有已发行股本的约7.19%,及经认购事项扩大后公司已发行股本的约6.70%。

据公告,此次认购事项所得款项总额约为50.85亿港元,折合约6.53亿美元。

融创文旅集团已签约的商管项目28个,合约建筑面积约为372.9万平方米,其中在管项目21个,在管建筑面积约为305.4万平方米。同时,该集团已签约的商管项目中,融创集团自持的商管项目建筑面积约为343.5万平方米,佔比约为92%,来自第三方的商管项目建筑面积约为29.4万平方米,佔比约为8%。

另悉,于11月13日,融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议,据此,配售代理同意按悉数包销基准以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。配售的融创服务股份占融创服务现有已发行股本的约5.10%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元,折合约2.99亿美元。(记者 卢扬 荣蕾 关子辰 吴其芸)

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